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宋城演艺以26亿元收购六间房

更新时间:2015-3-18 8:07:51

    宋城演艺3月17日晚间发布重组预案,公司拟以现金及发行股份的方式购买宋城集团、刘岩等8名自然人股东合计持有的六间房100%股权,并募集配套资金。公司股票将于3月18日复牌。

    方案显示,六间房100%股权经审计的账面净资产为3778.40万元,采用收益法评估后的净资产价值为26.14亿元,增值率为6818.24%。根据交易各方友好协商确定,六间房100%股权的定价为26亿元,经宋城集团在本次交易中提供过桥资金所涉及的资金成本及已享有权益调整后,六间房100%股权交易定价为26.02亿元。

    其中,宋城集团所持六间房62%股权作价16.14亿元,公司将以现金方式向宋城集团支付交易对价,刘岩等8名交易对方合计持有的六间房38%股权作价9.88亿元,公司拟以27.07元/股合计发行约3649.80万股用于支付对价。此外,公司拟向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金不超过6.5亿元,全部用于支付本次交易现金对价。

    据介绍,六间房通过运营www.6.cn这一互联网演艺平台,鼓励用户在六间房设置的网络演播室内展示自己的才华及知识,使用户产生的内容得到更大范围的关注,各个参与者能够自由与主播和其他用户互动,是一个基于平民艺人和粉丝关系的互联网娱乐社交平台。根据艾瑞iUserTracker数据,以2014年平均月度活跃用户数统计,六间房是目前中国最大的互联网演艺平台网站。截至2014年12月31日,六间房互联网演艺平台的累计注册用户数约3000万,2014年12月的月活跃用户数约2400万。

    截至2014年末,六间房总资产为7771.14万元,净资产为3697.98万元,其2013年度和2014年度分别实现营业收入2.81亿元、4.46亿元,净利润为4183.13万元和-4702.25万元。根据公司、宋城集团、刘岩等8名自然人股东及开曼公司签署《业绩承诺与补偿协议》,六间房2015年度至2018年度预测净利润分别为1.51亿元、2.11亿元、2.75亿元和3.57亿元。

    宋城演艺表示,公司通过并购互联网演艺行业的龙头企业,以高举高打的方式进入成长潜力巨大的互联网演艺产业,极大提升公司的长期成长空间;其次,双方都具有强大的互联网思维和线上线下能力,业务和品牌等方面高度协同,通过有效融合,宋城演艺和六间房能够极大的提升双方的品牌和资源实力,为线下和线上用户提供更丰富、更优质的娱乐消费产品,从而全方位的增强双方的竞争实力,大幅延展双方的业务边界;最后,学习和借鉴六间房的互联网经验,宋城演艺能够更好的用互联网思维改善乃至颠覆线下的运营和扩张策略,为线下演艺板块的成长带来新的动力。

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